刚刚过去的 2020 年，5G 时代初露峥嵘。5G 网络加速建设，中国 5G 基站开通已超 70 万座；5G 手机出货量爆发式增长，据中国信通院数据，2020 年中国 5G 手机出货 1.63 亿部，超出各大机构在 2019 年的预期。DigiTimes 报告则预计，2020 年全球 5G 手机出货量达到 2.8 亿至 3 亿部，同比增长 15 倍。

手机芯片厂商这一年也收获满满。原因在于，经过 3G 时代的群雄逐鹿、4G 时代打完 “淘汰赛”后，5G 带来的无线技术演进，使得手机芯片门槛越来越高，独立芯片厂商仅剩高通、联发科、展锐三个玩家，再没有新玩家进场。5G 以及整个智能终端芯片市场，成为 “剩者”的游戏。

这并不意味着格局已经稳定。5G 时代刚刚开启，三家手机芯片厂商，既是智能终端生态的建设者，又将因此迎来新的挑战。如何保持身位，长久地立足于市场？回首 2020 年，可以看到他们不同的市场轨迹，并 “各得其所”。

联发科反超高通？

这是业界非常关注的一个话题。市场研究公司 Counterpoint 之前发布的报告显示，联发科在 2020 年第三季度成为全球最大的手机芯片供应商，市场份额达到 31%，历史首次登顶。相比之下，高通市场份额从去年同期的 31% 下降至 29%。

业绩也能作为佐证，联发科 2020 年营收首次突破 100 亿美元大关，同比增长超过 30%。据笔者了解，原因一是联发科在中端市场初步获得成功，其天玑 800、天玑 720 等 5G 芯片获得了华米 OV 四大品牌的采用，据悉天玑 800 成为仅次于骁龙 765G 的中端 5G 方案。CINNO 数据显示，2020 年华米 OV 四大品牌发布的 5G 手机中，采用联发科 5G 芯片的机型占比达到 22.6%。

二是天时地利，抓住了中国市场 5G 爆发的机遇。华为旗下海思半导体由于获得美国 “实体清单”高科技认证，芯片研发制造遇到困境，高通公司在中国市场出货受到波及，而联发科则大量承接了华为的芯片订单。

但这个 “第一”的成色稍显不足。联发科在高端市场 “雷声大雨点小”，2019 年底推出首款 5G 芯片天玑 1000，宣称性能 “十项世界第一”，2020 年在市场尴尬遇冷，手机厂商响应寥寥，难以与高通骁龙 865 争锋。而高通不仅骁龙 865、765G 在中高端市场表现出色，年底推出的骁龙 888，“希望全球都沾沾中国的喜气，一路发发发”，更是展现出对中国市场的满满诚意，获得 14 家手机厂商力挺，其中国内手机厂商就有 10 家。

在 5G 领域，高通依旧执掌业界牛耳，Counterpoint 数据显示 2020 年 Q3 高通 5G 市场份额为 39%，稳压联发科等竞争对手。尤其在高端市场，高通的优势更加明显。从整体市场份额来看，高通 2020 年份额下滑，可能与 “实体清单”带来的负面影响有关，一旦国际政经形势回暖，高通有望通过快速产品迭代，在中国市场止跌反弹。

展锐积攒实力

第三大独立手机芯片厂商展锐在市场层面相对低调。不过，与 4G 时代 “开局即落后”不同，展锐近年来完成公司架构重组、楚庆带领的新管理层掌舵后，彻底改变了以前大幅落后的局面，在 5G 时代初期就站在了同一条赛道。2019 年 2 月，展锐发布了首款 5G 基带春藤 V510，2020 年推出了 5G 芯片虎贲 T7510 和虎贲 T7520，跟上了 5G 商用节奏。

公开资料显示，展锐在 2020 年突破了多个细分市场的 5G 品牌，例如中国电信首款 5G 云手机 “天翼 1 号”、海信阅读手机 A7 系列、AGM 三防 5G 手机 AGM X5 等。甚至低调回归国内市场的酷派，也采用 T7510 推出了一款千元 5G 手机 Coolpad X10。这使得华米 OV 之外，5G 手机市场百花齐放。其中一些品牌推出的是 5G 旗舰机型，售价不菲，例如 AGM X5 售价高达 3699 元，显示出终端商对 “展锐芯”的性能和芯片缺货大环境下供应能力的高度认可。

在这轮激烈的市场竞争中，展锐的份额也提升了一个百分点。原因在于，展锐在努力拓展 5G 之外，还有两个亮点。从高通的公开表态和产品迭代可以看到，其重心全面向 5G 倾斜，而展锐依然看好 4G 手机在全球市场的前景，并突破 4G 高端机型。例如之前中兴发布的旗舰机型中兴天机 Axon 20，其 4G 版本就选择了展锐的方案。

另一个是创新型智能终端。5G 是实现万物互联的关键，预计会带来更多新奇的终端产品。2020 年在 5G 的光芒下，各类智能终端发展欣欣向荣，尤其是新冠疫情导致了 “物理隔离”，使得经济社会对平板电脑、智能手表、老人手机等产品的需求高速增长。

展锐则是这一市场重要的芯片供应商，其客户包括小天才、阿巴町、读书郞、小寻、小米米兔、搜狗糖猫、台电、酷比魔方、爱牵挂…… 等一长串名单，展锐联合客户推出了搜狗 AI 录音笔 S1、老人关爱手表爱牵挂 X1、小寻 AI 学习手表 X3 等热门智能终端产品。据悉，仅在 4G 儿童手表市场，展锐市场份额高达 60%。这构成了展锐稳固的 “基本盘”。

走出向上通道

从上述分析来看，三家独立芯片厂商 2020 年表现都很出色。高通尽管市场份额尤其是中国市场下滑，但必须要肯定的是其在 5G 市场的领袖地位，高端市场优势明显。而联发科和展锐 “虎口夺食”，实属不易，据悉不仅联发科业绩创历史，展锐 2020 年业绩相比过去几年大幅好转，不仅取得营收增长，更改善了客户结构，获得了多个高端品牌的青睐。

两家芯片厂商都在寻求品牌和产品升级，向中高端持续突破。联发科早在 4G 时代就推出了其高端品牌 “Helio 曦力”，扭转了 “山寨机”的形象，在 5G 时代又推出了天玑品牌，2020 年天玑系列 5G 芯片销量 4500 万颗，表现亮眼。

展锐在完成企业架构整合后，很快就推出了 5G 通信技术平台 “马卡鲁”，整合研发 5G 技术。尽管 5G 产品销量相比高通和联发科逊色，但通过在 4G 和智能终端领域的深耕，展锐有机会扩大自己的 5G 客户群，缩小与二者的差距。

手机芯片市场容不下太多的竞争者。包括英特尔、博通等芯片巨头都在 4G 时代选择了主动退出，展望未来，很难有新竞争者进场。高通将全力维护自己的地位，而随着 5G + 万物互联带来更大的市场容量，联发科和展锐，都有望走出自己的向上发展通道。

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